写于 2017-08-08 07:02:34| 澳门永利平台老虎机| 基金

伦敦(路透社) - 日本酿酒商三得利SUNTH.UL已经对软饮料制造商Orangina Schweppes提出约束,其私募股权所有者表示,收购房屋的标志可能会更容易退出投资

2009年9月10日在东京的自动售货机上看到三得利饮料

路透社/ Yuriko Nakao三得利将为Orangina支付26亿欧元(38.5亿美元),两位熟悉情况的消息人士称,允许Blackstone Group(BX.N)和Lion资本LCHL.OB在他们拥有该集团的三年内将资金翻倍

黑石和狮子拒绝对价格发表评论

私募股权公司周二在一份声明中称,Orangina--其品牌鸡尾酒还包括Snapple,Oasis和La Casera--是欧洲第二大软饮料市场生产商

2006年,黑石和狮子以26亿美元的价格收购了同名的Orangina和Schweppes生产商,在债务市场大幅关闭和收购停滞之前投资了大约6亿美元的自有资金

据Thomson Reuters LPC称,私募股权公司在2007年4月以18亿欧元(26.7亿美元)的贷款对该业务进行了资本重组,并在六个月后接近市场,增加了1.92亿欧元的附加费

消息人士称,该交易预计将在10月底左右完成

收购公司表示,罗斯柴尔德,摩根大通(JPM.N),花旗集团(C.N),黑石公司咨询(BX.N),苏格兰皇家银行(RBS.L)和野村证券(8604.T)均担任财务顾问

由于投资者期待以平价方式偿还贷款,因此Orangina的高级贷款的二级价格接近三得利的方式,接近面值

随着卡夫的KFT.N追求巧克力制造商吉百利CBRY.L以创建世界上最大的糖果集团的表现,对经济衰退的消费者业务的需求正在增长

虽然交易仍处于较低水平,但私募股权公司发现有可能筹集资金以便为日常消费品生产商进行交易

CVC已为其在中欧和东欧酿造的AB InBev资产(ABI.BR)的20亿美元收购中提供贷款,其中Montagu Private Equity以更加适度的2.125亿欧元(3.146亿美元)出售其香肠套管业务Kalle )显示有利可图的出口仍然可能

Orangina交易将成为欧洲私募股权行业的一个高点,但也表明日本饮料生产商希望向海外扩张

“我们非常习惯于在池塘的两侧观察谁将要进行下一笔交易,”Evolution Securities的分析师Simon Hales说

“(但)有可能我们可以看到其中一些”富有现金“的日本企业开始将资金用于比我们过去看到的更偏远的市场,”他补充说

日本饮料公司热衷于进入国际市场,因为快速老龄化的家庭市场啤酒销量下降,预计未来几十年人口将下降三分之一

Blackstone和Lion表示,在决定是否接受投标之前,需要完成社会,监管和法律措施

(1美元= .6754欧元)Tessa Walsh和Quentin Webb在伦敦和Megan Davies在纽约的补充报道;由Dan Lalor和Simon Jessop编辑